본문 바로가기

전체 글7

알테오젠 2024년 지켜볼 이벤트 오늘 하루만 해도 다양한 뉴스 플로가 쏟아져 나왔다. 잊고 있었던 중국 치루 제약에서 임상 3상 마쳤고 종료 보고서 나왔으니 돈 주겠다는 연락이 왔다. 허셉틴 바이오시밀러인데 마일스톤 끝나고 제품 판매가 진행되면 10년간 로열티를 받게 된다. 아무튼, 그건 그렇고 2024년 올해 계속되는 알테오젠의 (뉴스에 나올 만한) 이벤트들을 정리해 보자. - 머크 추가 계약금 267억원 수령(3.25 이전) - 테르가제 제품 승인(1분기) & 판매 돌입 - MSCI 지수 편입(5월) - 키트루다SC 9월 3상 종료, 2025년 승인 - 아일리아 임상 3상 결과 발표, 유럽 품목 허가 신청, 중남미, 중동-북아프리카 판권 계약(2분기) - ADC SC L.O 계약 - 4~5월 예상 : 엔허투 ADC SC 가능성(다이.. 2024. 2. 26.
키트루다는 얼마나 팔릴까 알테오젠이 머크로부터 받을 수 있는 로열티를 감안하려면 키트루다가 얼마나 팔리는 지 알아야 한다. 세계에서 가장 많이 팔리는 약물, 1등 키트루다, 2023년 매출 250억 달러(33.4조). 전년비 20% 증가 2등 옵디보, 2023년 매출 90억 900만 달러(12조), 전년비 9% 증가 3등 티센트릭, 2023년 매출 37억 6,600만스위스파랑(5조 7,000억), 전년비 9% 증가 앞으로는 어떻게 될까? 위 기사에서는 퓨처와이즈 마켓리서치 자료를 인용해서 작년 472억 달러에서 2031년 1,582억달러, 3.5배 증가할 것으로 전망했다. 그런데 이건 키트루다만의 성장이 아니어서, 좀 더 참고할 자료가 필요하다. Custom Market Insights에서는 연간 8.9% 성장율을 보고 있다. .. 2024. 2. 25.
알테오젠, 머크 독점계약 비하인드 스토리 현재 머크(MSD)와 맺은 계약 내용 현황을 가장 잘 알 수 있는 인터뷰 기사다. 시장에서 명확하지 않았던 부분에 대한 회사 관계자의 공식적인 입장이 나온 것이다. 1. 키트루다SC 임상 3상 결과 : 2024년 9월, FDA 승인은 2025년 목표 2. 항체약물접합체(ADC)를 상업화한 기업과 물질이전 계약 체결 단계(동물실험에서 가능성 확인). 이중항체, RNA도 검토 중 3. 수년 안에 키트루다SC로 교체될 것 - 전환율이 50%보다 더 높아질 것. 어차피 바이오시밀러 나오면 SC를 최대한 끌어올려야 할 것임 기사에는 로열티 추정치를 연 5%로 제시했는데, 이 부분은 인터뷰가 아니라 기자가 쓴 서문이라서 확실하지 않다. 로열티는 회사에서도 공식적으로 공개하지 않을 것이다. 3~5% 사이라고 알고 있.. 2024. 2. 25.
HLB 목표 주가 가늠하기 HLB는 현재 그룹을 이루어 다양한 신약 파이프라인이 있지만 핵심인 간암 1차 치료제를 통한 최소한의 기업가치를 추정해 보자. HLB의 간암 치료제 1차가 오는 5월 미국 FDA의 신약 승인을 기다리고 있다. 지금까지 상황으로 보았을 때 문제없이 허가 될 것 같다. 기업가치를 추정하는데 있어서 핵심은 매출, 매출성장율, 이익의 가정이다. 지금부터 HLB IR 자료를 기반으로 살펴보자. 우선 전세계 암 사망율 통계를 보면 폐암, 대장암, 간암 순이다. 이 중 HLB의 핵심 파이프라인은 간암 1차 치료제다. 현재 시장의 시장 점유율은 로슈, 아스트라제네카, 기타(Eisai, 바이엘) 순서다. 일단 1차 치료제 자체가 4군데 밖에 안 된다. 최근 글로벌 빅파마인 머크의 키트루다 병용 요법도 3상에서 실패하고 .. 2024. 2. 24.
알테오젠 박순재 대표 인터뷰(2023.3) https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=10212 [최수진의 바이오人사이드] 알테오젠 박순재 대표, “바이오 회사는 시장을 보는 눈이 중요하다 [바이오타임즈] ‘플랫폼 하나만 잘 만들어도 돈 걱정 없이 사업할 수 있다’우리나라의 대표 바이오벤처 알테오젠을 두고 하는 말이다.모두가 힘든 이 시기에 알테오젠은 올 상반기에만 백억 www.biotimes.co.kr 2024. 2. 24.
알테오젠 주가, 얼마까지 갈까(with 머크) 2024년 2월 22일 알테오젠과 글로벌 빅파마 머크와 라이센스 변경 계약 체결! 최소 주당 30만원부터 1. 공시 내용(2024.2.22) 우선 공시 내용을 보자. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900249 핵심 내용은 다음과 같다. 1. 계약 상대방 : MSD International Business GmbH 2. 계약 변경의 주요 내용 1) 특정 제품군에 대한 독점적 사용권 부여 MSD가 ALT-B4를 첨가하여 개발중인 Pembrolizumab 제품군에 한정하여 독점적 라이선스 사용권을 부여함. Pembrolizumab제품군 이외의 개발품목은 원계약의 적용을 받음. 2) 변경계약 signing fee 수취 변경계약의 체결후 US$ 20.. 2024. 2. 23.
원데이자동차보험, 카카오톡으로 5분 컷 오늘 하루 다른 분의 차를 운전해야 할 일이 생기셨나요? 보험회사에 전화하려니까 좀 불편하죠? 카카오톡으로 5분만에 가입할 수 있습니다. 1. 원데이 자동차보험 기본 이해 본인 차가 아니라서 보험 적용이 불가능한 자동차를 운전할 때 당일 보험 효력이 생기는 보험입니다. 기존 자동차 소유자가 자신의 보험회사에 전화해서 하루짜리 보험[운전자 확대 특약]을 가입할 수 있습니다. 그런데 이 경우 사고가 나면 기가입자에게 할증이 붙습니다. 따라서 운전하실 분이 직접 원데이 에 가입하는 것을 검토해봐야 합니다. 원데이 자동차보험을 계약하려고 하는 분이 자기 차에 대한 자동차보험이 가입되어 있다면 아래 링크를 먼저 보세요. 원데이보험에 가입할 필요가 없습니다. >>>>>>>>> 클릭 2. 보험료 하루짜리 보험료는 얼.. 2023. 2. 4.